События разворачиваются в Японии в период эры Мэйдзи, спустя десять лет после шокирующих событий, связанных с восстанием против сёгуната Токугава и ослепительным хаосом, царившим в эпоху бакумацу. В это время ношение мечей стало запрещено, однако на улицах страны продолжают происходить ужасные преступления. Главным героем истории является молодой странствующий самурай по имени Кэнсин Химура, который когда-то прославился в своем кровавом прошлом, будучи одним из самых feared убийц — Хитокири Батосай. Пытаясь оставить свои грехи позади, Кэнсин искренне стремится к искуплению. Он решает покончить с насилием и зарекся больше не поднимать меч, чтобы не причинять никому вреда. В поисках нового пути, он находит приют у Каору Камии, девушки, которая обучает боевым искусствам и мечтает о мире, свободном от насилия. Newfound tranquility soon becomes threatened, as shadows из его темного прошлого начинают вновь преследовать его, ставя под угрозу все, чему он стремился. Кэнсин испытывает внутреннюю борьбу, стараясь примирить свое желание быть мирным человеком с тёмными силами, которые не желают его отпускать. Его новая жизнь переплетена с пламенной страстью Каору и её учениками, и он оказывается втянутым в конфликты, которые изначально старался избежать. Буквально в каждой встрече, которая происходит с ним на протяжении его путешествия, Kэнсин видит отражение своего опасного прошлого, и судьба ставит его перед сложным выбором: вернуться к старым привычкам или настойчиво следовать новому пути, даже если это влечет за собой риск для жизни тех, кто ему дорог. Таким образом, фильм исследует темы искупления, внутреннего мира и противоречий, с которыми сталкивается герой в своем стремлении к восстановлению. Кэнсин Химура предстает не только как боец, но и как человек, который пытается излечить не только свои душевные раны, но и помочь тем, кто вокруг него. С каждой новой битвой и испытанием его решимость защищать тех, кто ему не безразличен, становится только сильнее, и он встает на путь, который ведет к открытию истинного смысла силы и мужества.