В 1969 году небольшое израильское поселение, затерянное среди бескрайних пустынных пейзажей, становится ареной для столкновения двух культур. В поисках лучшей жизни сюда переезжает семья индийских евреев, которая сталкивается с культурным шоком. Для них переезд становится настоящим испытанием, поскольку местные жители — марокканские эмигранты — не спешат открываться новым соседям и не настроены на взаимодействие. Механическая работа на фабрике, находящейся в захолустной местности, не удовлетворяет духовные стремления и амбиции этих людей, выросших в колониальной среде. В это же время в поселение прибывает другая семья, у которой также есть свои корни в Марокко. Обе семьи воспринимают друг друга как представителей совершенно иной культуры, и попытка установить контакт приводят к конфликту. Взрослые, поглощенные своими переживаниями и проблемами, не замечают, как на их фоне завязывается удивительная дружба между двумя девочками-подростками. Николь и Сара, несмотря на все свои различия, находят общий язык и становятся близкими подругами. Николь, полная дерзости, мечтает о приключениях и даже планирует соблазнить своего учителя. В противоположность ей, Сара живет в мире созидания, обожая своего отца и посвящая время написанию рассказов. Их дружба вносит свет в их сложные жизни и помогает преодолевать культурные барьеры, хотя ни одна из девушек не догадывается о глобальных трудностях, с которыми сталкиваются их семьи. Параллельно с этим, в их домах назревают серьёзные проблемы, которые могут повлиять на всю их дружбу. Тем не менее, именно на этом фоне, через дружбу, открывается возможность для понимания и примирения. Фильм затрагивает важные темы идентичности и культурных различий, показывая, как связи между людьми могут преодолеть даже самые глубокие пропасти. В конце концов, противостояние и недопонимание могут быть преодолены через искренность и открытость, и именно это находит свое отражение в судьбах героинь.