В мире, где боги и демоны сосуществуют с людьми, различные расы отличаются друг от друга не только физически, но и магически. У богов уши небольшие и заостренные, в то время как у демонов — длинные и тоже остроконечные. Несмотря на свои различия, обе расы проявляют дружелюбие и живут в гармонии с человеком, создавая уникальную атмосферу взаимодействия. Центральным персонажем истории является Цутими Рин, который проживает в доме своей детской подруги, Фуё Каэдэ. Вместе они учатся в одной школе, где постепенно разворачиваются события, меняющие их жизни. Однажды в класс к ним переводят две необычные ученицы: Лисиантус, известная как Сиа, — дочь короля богов, и Нэринэ, дочь короля демонов. Обе девушки из знатных семей пришли не просто так; их родителям угодило, чтобы Рин стал их возможным избранником, что добавляет интриги и напряжения в его жизнь. Однако это не единственные чувства, которые окружают Рина. На его сердце также имеется несколько других претенденток на его внимание: старшеклассница Сигурэ Аса, обладающая обаянием и неожиданной силой, и загадочная Примула, чей прошлое окутано тайной и мистикой. Их эмоциональные переплетения создают неординарные ситуации и заставляют Рина решать, какой дорогой ему пойти: оставить всё как есть или вступить в новую захватывающую жизнь, полную магии и неожиданностей. Ситуации, с которыми сталкивается юноша, становятся все более сложными, а отношения между персонажами — все более запутанными. Рин оказывается в центре внимания разных сторон and его выбор будет иметь последствия, которые затронут не только его, но и весь окружающий мир, в который он погружен. И хотя жизнь полна волшебства, она также наполнена сомнениями, дружбой и, конечно, первыми чувствами любви. Этот фильм погружает зрителей в мир, где линии между добром и злом расплывчаты, а каждый шаг может стать определяющим в судьбе.