Время эры Мэйдзи знаменует собой не только стремительное развитие технологий, но и резкие изменения в обществе, приносящие значительные перемены в жизни людей. В этом контексте оказывается девушка, обладающая особыми способностями – оборотень по имени Мамэда. Следуя по пути своего отца, Мамэда мечтает снова стать причиной удивления и восхищения, обманывая людей своими волшебными трюками. Она надеется, что её старания принесут ей славу и признание, и в поисках новых возможностей отправляется в шумную Осаку. Однако, как предостерегали её селяне, её планам не суждено сбыться. Мамэда сталкивается с суровой реальностью – её попытка одурачить горожан вызывает только недовольство и гнев. В это трудное время, пытаясь сбежать от преследования, девушка находит убежище в театре ракуго, где наблюдает за выступлением мастера этого жанра Бунко Даикокутэя. Его талант и харизма поражают Мамэду, и она чувствует, как её сердце наполняется новыми надеждами. Понимая, что её мечты о славе можно реализовать иначе, Мамэда решает стать ученицей Бунко. Этот новый путь становится для неё шансом не только научиться искусству ракуго, но и понять глубже саму себя, свои способности и пределы в этом изменчивом мире. Постепенно девушка начинает преодолевать свои неуверенности и сложности, открывая для себя красоту и силу слова, сближаясь с искусством, которое помогает выразить её истинные чувства. В этой истории Мамэда пересекает границы между мирами и культурой, становясь связующим звеном между традициями и современностью. Пройдя через испытания и преодолев свои страхи, она учится принимать себя и свою философию. История Мамэды — это не только поиски места в мире, но и путь к открытию своих внутренних ресурсов, а также к важности самовыражения и понимания других. Фильм затрагивает темы принятия, роста и силу искусства, которое способно объединять людей, невзирая на все преграды.